# Angebotserstellung automatisieren: Pilot-Checkliste

DAB Pilot-Arbeitsvorlage · Version 1.0

Stand: 2026-09-08

Angebotserstellung lässt sich kontrolliert automatisieren, wenn freigegebene Leistungs-, Preis- und Textbausteine von individuellen Entscheidungen getrennt sind. Die Arbeitsvorlage grenzt Eingaben, Ergebnis, Ausnahmen und Abnahme für einen Pilot ab; der finale Scope, jede Kondition und der Versand bleiben bei verantwortlichen Personen.

Diese kostenlose Arbeitsvorlage dient der internen Prozessklärung. Sie erteilt keine Freigabe, ersetzt kein individuelles Angebot und löst keine externe Aktion aus.

## Eingaben festlegen

Nur freigegebene Quellen und Pflichtfelder dürfen den Entwurf speisen.

- [ ] Angebotsvorlage, Markenbausteine und verpflichtende Abschnitte benennen
- [ ] Freigegebene Leistungs- und Preisbausteine mit Quelle und Gültigkeit festhalten
- [ ] Briefing-Pflichtfelder für Kunde, Bedarf, Scope, Laufzeit und Zuständigkeit definieren
- [ ] Zulässige Vertrags- und Rechtstexte samt verantwortlicher Prüfstelle referenzieren
- [ ] Rollen für Entwurf, fachliche Prüfung und finale Freigabe zuweisen

## Ergebnis definieren

Der Pilot erzeugt einen prüfbaren Entwurf, keine verbindliche Zusage.

- [ ] Angebotsentwurf mit Leistungsumfang, Annahmen und ausdrücklich offenen Feldern
- [ ] Verwendete Bausteine und Quellen je Version nachvollziehbar ausweisen
- [ ] Konditionen ausschließlich aus der freigegebenen Preisquelle übernehmen
- [ ] Änderungen zwischen Entwurfsständen sichtbar dokumentieren
- [ ] Export erst nach vollständiger fachlicher und kaufmännischer Prüfung bereitstellen

## Ausnahmen und Stopps festlegen

Unklare oder nicht freigegebene Inhalte werden markiert und an Menschen übergeben.

- [ ] Fehlende oder widersprüchliche Briefing-Angaben stoppen den vollständigen Entwurf
- [ ] Rabatte, Sonderkonditionen und neue Leistungsbausteine nie selbst ergänzen
- [ ] Individuelle Haftungs-, Vertrags- oder Datenschutzfragen zur Prüfung eskalieren
- [ ] Abweichungen von der freigegebenen Vorlage sichtbar kennzeichnen
- [ ] Kein Versand, keine Signatur und keine verbindliche Kundenfreigabe automatisieren

## Abnahme prüfen

Vor einer Ausweitung muss der begrenzte Ablauf an realistischen Fällen bestehen.

- [ ] Alle Pflichtfelder sind befüllt oder eindeutig als offen markiert
- [ ] Leistungen, Konditionen und Texte lassen sich auf freigegebene Quellen zurückführen
- [ ] Definierte Sonderfälle führen zuverlässig in den vorgesehenen Prüfweg
- [ ] Version, verantwortliche Prüfer und Freigabestatus sind nachvollziehbar
- [ ] Ein Mensch bestätigt Inhalt, Konditionen, Empfänger und Versand separat

## Nächste Entscheidung

- [ ] Pilot-Scope, verantwortliche Personen und Abbruchkriterien sind festgehalten.
- [ ] Eine separate Entscheidung über Umsetzung, Programmlaufzeit und Angebot wurde vorbereitet.
- [ ] Externe Kommunikation oder produktive Aktivierung bleibt bis zur passenden Freigabe ausgesetzt.

Vertiefung: https://www.dein-automatisierungsberater.de/automatisierungen/ki-angebots-generator
Beratungsprogramme: https://www.dein-automatisierungsberater.de/programme