Kontakt bis Qualifizierung
Kontaktdaten, Bedarf und nächste Schritte werden einheitlich erfasst und anhand transparenter Kriterien eingeordnet.
- Lead-Erfassung
- Bedarfsfragen
- CRM-Routing
Angebot bis Onboarding
Freigegebene Angebotsdaten werden ohne erneute Eingabe in Aufgaben, Termine und Kunden-Onboarding überführt.
- Angebotsübergabe
- Kickoff-Paket
- Aufgabenanlage
Vertriebsreporting
Pipeline, nächste Schritte und fehlende Daten werden regelmäßig zusammengeführt und als prüfbare Steuerungsansicht bereitgestellt.
- Pipeline-Status
- Follow-up-Lücken
- Forecast-Prüfung